11月汽车起重机销售2653台,同比 29%高基数下维持增长,环比 13%。1-11月汽车起重机累计销售29695台,同比 61%。
从品牌来看,龙头徐州重型本月汽车起重机销量1101台,环比 11%,同比 22%,单月市占率42%排名第一;三一、中联紧随其后,分别以742台、606台的销量位列第二、第三。
品牌格局:中联、徐工、三一三家巨头企业各自为营,市场三分天下。那么,从2018全年整体来看,汽车起重机市场情况到底如何,这三大品牌在市场的行业地位和变化又是如何?
中联
主销机型优势仍在,综合实力依旧强大
从整体数据来看,中联汽车吊市场占有率超20.5%,较2017年提升2个百分点,销售量略弱于三一,但在某些产品上,中联的地位短时间内还是难以撼动。如中联25吨5节臂汽车吊,相比三一而言,依然有超千台的优势;70-80吨级机型中,历史型谱更为丰富,新上市的80吨6节臂快速补位,市场竞争优势依然居三大品牌的第一位;100吨级以上的产品亦取得了较好的发展,排名第二。因此,总的来说,主销机型优势仍在,综合实力依旧强大。
2018年最让中联失落的机型应该是20吨5节臂机型,曾经领先三一一年多时间推出市场的20吨5节臂机型居然在销量上较三一少近千台,销量萎缩至此,几乎可以说输在一个机型上。另外,在20吨以下机型上,中联重视远低于三一,12吨销量非常低,三一8吨推出市场后,在20吨及以下市场上,三一或可拉开2个百分点,这对市场占有率与三一较量中有非常大的影响。在三一保有量逐步迫近的时间点,年销量如果进一步拉开,对未来市场用户口碑有一定影响。
优势区域值得敬畏,危机区域来自竞品整合
从区域销售情况来看,中联依然稳住了自己的大本营——湖南,湖南地区的销量是其他品牌之和。而中联其他强势区域,有14个区域依然捍卫行业第二,云南、新疆、河南、河北、广西、北京、贵州等地区的销量也不错,不仅守住第二还有较大的优势,中联多年来积累下来的品牌影响力,拥有着一批忠实的客户。
比较可惜的是吊装市场较大的广东、山东、浙江三省中联优势已经逐步丧失,如何挽回这三大重要市场客户应该是中联区域重点策略之一。而湖北、陕西、四川、云贵、江西等区域稳重需要求进,否则也有进一步下滑的危机。
产品线竞争牢固,个别产品任重道远
从产品线本身来看,中联多年来的发展,已经形成了较为全面的产品线。12-200吨级中,一直型谱非常全,而且竞争力一直排名前二。20吨、25吨、35吨、55吨、70吨、80吨,经常在同一个吨级里面能够以2到3款产品夹击竞争对手。中联25吨5节臂机型依然是中联的中流砥柱,好多中联25吨吊友非常自豪,市场竞争力非常不错,用户口碑也很好。70-80吨型谱竞争力上,尽管激烈,三大家胶着,但中联优势依然保持住。
随着三大家,甚至柳工、福田等品牌在20吨、25吨、55吨市场的成熟,三一在中小吨位上的积累,特别是T系列,直指25、55、80三款核心产品,竞争力非常强大。而中联在这三个吨位上要想突围市场,任重道远。
值得期待的是2018年中联对研发资源再次加大投入,可以期待其产品竞争力的回升。
徐工
占有率进一步扩大,行业地位稳中有升
徐工在汽车吊领域一家独大格局保持了很多年,从上牌保险数据看,2018年徐工国内市场占有率随着市场的增长,继续高歌猛进,与2017年相比提升接近3.5个百分比,接近46%,超排名第二、第三总和,但与上一周期占比最高尚有3个百分点的差距,基于徐工近几年产品竞争力的提升,这也客观印证市场高点尚未到来。因此,行业第一的品牌地位徐工进一步稳固。
仅2个区域落后竞品,前五区域占比45%
就全国所有区域而言,徐工仅在广东和宁夏两个区域销量较竞品弱,其余区域全面领先。其中,徐工销售前五区域江苏、山东、河北、河南、广东销量占其总量的45%左右,集中度相当高。而三大品牌竞争胶着的区域有浙江、湖北、江西、福建、山西、新疆、四川、广西,其中未来1-2年大概率可能被超的区域有浙江、湖北、江西、福建,值得重视。
全型谱竞争优势明显,12、55、80吨恐变